Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalanlagegesellschaften, Kredit- und Finanzinstituten, Vermögensberatungsgesellschaften und anderen im Geschäftsfeld Wealth- und Asset Management tätigen Gesellschaften. Weiterhin die Anlage- und Abschlussvermittlung von Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften oder ausländischen Investmentfondsanteilen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, ohne die Befugnis, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen (§ 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG), Förderung des Vertriebs von derartigen Produkten durch systematische Betreuung von Kapitalanlagegesellschaften, in- und ausländischen Investmentgesellschaften,Banken, Finanzvermittlern und Vermittlerorganisationen sowie durch regelmäßige Marketingunterstützung, ferner Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen und Kapitalanlagegesellschaften in Finanzfragen auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und des Asset Managements, Erbringung von Marketingdienstleistungen sowie EDV-Beratung und lizenzierter Vertrieb von EDV-Programmen, die sich auf das genannte Geschäftsfeld beziehen. Die Gesellschaft kann ferner alle damit zusammenhängenden Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck des Unternehmens zu dienen, jedoch unter Ausschluß von Bank- und Finanzdienstleistungen gemäß § 1 KWG.
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