Beratung von Kunden, die beabsichtigen, eine Immobilie zu bauen oder zu erwerben, hinsichtlich der finanziell soliden Durchführbarkeit ihres Vorhabens sowie die Vermittlung solider Finanzierungsmittel und der finanztechnischen Betreuung von Baufinanzierungen. Angebot und Vermittlung von Versorgungsgeschäften zur Sicherung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden. Insbesondere Beratung über und Vermittlung von Lebens-, Kranken-, Renten- und Sachversicherungen sowie Bausparverträgen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
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