Gesellschaft berät, schafft an und veräußert Finanzinstrumente auschließlich im Namen und für Rechnung der Auftraggeber. Ferner verwaltet die Gesellschaft die in einzelnen Finanzinstrumenten angelegten Vermögen im Rahmen vom Auftraggeber vorgegebener Anlagerichtlinien. Immobilien und grundstücksgleiche Rechte können auf Rechnung der Eigentümer verwaltet werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Zwecks Aufträge weitergeben. Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne von §1 KWG sind ausgenommen, nicht jedoch Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, die im Sinne von § 2 Abs. 6 Nr. 5 KWG für verbundene Unternehmen der Swiss Life Gruppe erbracht werden.
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Der Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, UST-ID DE209268827