Beratung, Umsetzung und Begleitung der strategischen Finanzplanung, der Organisation von vermögensbedingten Prozessen, Reporting des Gesamtvermögens der Auftraggeber und Controlling der externen Berater. Die Dienstleistungen werden für Privatpersonen, Selbständige und Firmen durchgeführt. Bei Bedarf umfasst die Tätigkeiten die Vermittlung von Investmentanteilen, Finanzierungen, Bausparverträgen, sonstige Finanzdienstleistungen und Versicherungen als Versicherungsmakler.
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