Beratung und Betreuung von Privatkunden und Unternehmen in allen Finanzangelegenheiten sofern hierfür keine Zulassung als Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich ist, hierbei insbesondere die ganzheitliche Finanzplanung (Financial Planning), die umfassende Vermögensbetreuung (Family Office) und die strategische Anlageberatung (Portfolio Consulting), sowie die Vermittlung der hierfür notwendigen Produkte wie z.B. Investmentfonds, Finanzierungen, Immobilien, Versicherungen.
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