Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Kapitalanlageprodukte (auf der Grundlage miteinander vereinbarter Regelungen und Verträge der Emittenten) und des täglichen Geldverkehrs; die betriebswirtschaftliche Beratung unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten privater und betrieblicher Altersversorgung und Absicherung sowie die Vermittlung entsprechender Verträge und Policen; Beratung über Möglichkeiten der Vermögensbildung und Vermögenswahrung und die damit verbundene Vermittlung entsprechender Anlagen; Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheiten zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und deren Verwaltung; Beratung über die Differenzierung von Anlagerisiken und Anwendung bzw. Abgleich in Bezug auf den individuellen Vermögensbestand bzw. -planung sowie allgemein Sachvermögensbildung der in diesem Zusammenhang notwendigen Vermögens- und Anlageberatung; Vermittlung von deutschen und ausländischen Publikums- und Spezialitätenfonds. Allgemein: Vermögensberatung, Zuführung zu Vermögensverwaltung gem. den Regelungen des KWG (Kreditwesengesetzes), sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Versicherungen für private und institutionelle Kunden.
Sonstige: Dienstleistungen & Service
Finanzen
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