Beratung von Privatpersonen, insbesondere Familien, juristische Personen und öffentlichen Körperschaften bei der Planung und Überwachung vermögensbezogener Entscheidungen und Maßnahmen, die Begleitung bei der Umsetzung der Entscheidung und Maßnahmen, insbesondere, aber nicht ausschließlich durch Beratung bei der anlageklassen bezogenen Vermögensallokation, Verbuchung von Geschäften, Controlling der Vermögensanlagen, Auswahl und Überwachung von Banken und Vermögensverwaltern sowie Büroorganisation.
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