Erbringung von Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen, insbesondere Finanzplanung sowie deren Ausarbeitung und entsprechenden Begleitung der Umsetzung, Erstellung, Entwicklung und Vermarktung von Konzepten im Bereich der Finanzdienstleistung sowie Unterstützung bei der Erstellung von Vorsorge- und Nachfolgekonzepten. Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich weder um Rechtsdienstleistungen im Sinne des Gesetzes über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (RDG) noch um Vorbehaltsaufgaben nach dem Steuerberatungsgesetz.
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