Betriebs- und finanzwirtschaftliche sowie EDV-technische Beratung von Unternehmen und Privatpersonen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie die gewerbsmäßige Vermittlung von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanteilen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, sowie von Darlehen und Versicherungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen - insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin - sowie andere Unternehmen zu gründen.
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