Erstellung von Vermögensbildungs-, Unternehmens- und Finanzierungskonzeptionen sowie die Vermittlung von Assekuranzen, ferner die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen sowie der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträge, weiter die Vermittlung von Finanzierungen und Kapitalanlagen, einschl. der Vermittlung des Erwerbes von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anlieger verwaltet werden oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträge (§ 34c Abs. 1 Ziffer 1 GewO), schließlich die Vermittlung von Kontakten sowie das Wahrnehmen von Vermögensverwaltungen, auch als Treuhänder.
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