Durchführung ganzheitlicher Finanzberatung, insbesondere Existenzgründungsberatung sowie Beratung bei Praxisübergaben und Praxisübernahmen, sowie Vermittlung von Versicherungen, Immobilien, Darlehen und geschlossenen Fonds. Anlage- und Abschlussvermittlung i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Dabei ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Keine Vermittlung von Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 Investmentgesetz (sog. SingleHedgefonds).
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