Erstellung von privaten Finanzplänen bzw. Gutachten, die Beratung zur Umsetzung dieser Pläne bzw. Gutachten sowie die Vermittlung oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Darlehensverträgen. Die Gesellschaft erbringt hier als -erlaubnisfreie- Finanzdienstleistungen i.S.d.§ 1 Abs. 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes (KWG) für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung, beschränkt auf Anteile am Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111 a des Investmentgesetzes ausgegeben werden oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft erbringt diese Finanzdienstleistungen nicht in Bezug auf Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. Single-Hedgefonds). Weiterer Gegenstand ist die Vermittlung von Verträgen über Versicherungen, wobei die Gesellschaft Versicherungsmakler im Sinne des § 42 Abs. 3 VVG ist.).
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