Beratung, Konzeptionsentwicklung sowie Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Finanzprodukte und Versicherungen aller Art, von Darlehen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, allgemeine Finanz- und Anlageberatung sowie artverwandte Geschäfte, mit Ausnahme solcher Geschäfte, die gem. Kreditwesengesetz (KWG) der Erlaubnis des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen bedürfen und die nicht unter eine Ausnahmeregelung des KWG fallen.
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