Beratungs-, Management- und Servicedienstleistungen für selbstständige Makler und Finanzberatungsgesellschaften, die insbesondere im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungen, Grundstücks-, Wohnungs- und Darlehensverträgen sowie Kapital- und Vermögensanlagen stehen, soweit keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz erforderlich ist. Darüber hinaus die Beratung und Fortbildung bezüglich der vorgenannten Tätigkeiten. Verwaltung und Pflege von Vertragsbeständen der Bereiche Versicherungen und Kapitalanlagen. Beratung und Unterstützung bei der Konzeption, Prospekt- und Verkaufsunterlagenerstellung von Investmentvermögen gemäß KAGB sowie Vermögensanlagengesetz mit Ausnahme der Rechts-und/oder Steuerberatung. Marketingleistungen inkl. Konzeption, Grafik, Design und Marktforschung für Finanzdienstleistungsunternehmen. Planung, Weiterentwicklung und Vertrieb sowie Lizensierung branchenspezifischer Softwaretools. Erbringung von Consultingleistungen und sonstiger IT-Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Lead-Managements und der Leadgenerierung.
Unternehmensberatung
Finanzdienstleister
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