Kaufmännische und betriebswirtschaftliche Beratung - vornehmlich von Heilberufsangehörigen - sowie von sonstigen natürlichen und juristischen Personen. Die Beratung erfolgt sowohl in Einzelgesprächen, als auch in Seminaren. Die Gesellschaft dokumentiert die finanzielle Einkommens- und Vermögenssituation, erstellt Liquiditätsberechnungen auf Basis betriebswirtschaftlicher Daten, errechnet eine nach Kundeneinschätzung mögliche, langfristige Einkommenssituation und ermittelt zur Verfügung stehende Liquiditätspotentiale und Liquiditätsdefizite. Darüber hinaus werden Konzepte zur Liquiditätsoptimierung entworfen und Kapitalanlagemöglichkeiten von Liquiditätspotentialen aufgezeigt. Bei Liquiditätsdefiziten werden Sanierungskonzepte entworfen. Die Beratung umfasst die Besprechung von Vermögenszielen und deren Umsetzungsmöglichkeiten. Ferner, die Vermittlung von Versicherungen und von Darlehen, die Vermittlung von Kapitalanlagen, ausschließlich in GmbH-Anteilen, KG-Anteilen, GbR-Anteilen und stillen Beteiligungen, soweit diese nach ihrem Unternehmensgegenstand nicht die Anlage in Finanzinstrumenten nach dem KWG betreiben, die Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG zwischen Kunden und a) einem Institut i. S. § 1 Abs. 1 b KWG, b) einem nach § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen, c) einem Unternehmen, das auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 53 c KWG gleichgestellt oder freigestellt ist, d) einer ausländischen Investmentgesellschaft, beschränkt auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, und ohne Befugnis, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen (nicht Gegenstand der Tätigkeit sind Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes), die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft vermittelt auch Grundstücke, Arztpraxen, Apotheken und Immobilien und andere gewerbliche Räume. Die Gesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die geeignet sind, die Gesellschaft im Rahmen des Unternehmensgegenstandes zu fördern. Sie kann auch Unternehmen aller Art erwerben, pachten oder vertreten und sich an anderen Unternehmen in jeder Form beteiligen oder sich mit Unternehmen zu Interessengemeinschaften zusammenschließen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

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