Strategische Vermögensberatung (Vermögensanalyse und Vermögensplanung) und Finanzplanung für Vermögen aller Art (Family Office). Weitere Dienstleistungen für Family Office Kunden z. B. die Identifikation und Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten in Vermögensgegenstände und -rechte, insbesondere Unternehmensbeteiligungen, die Strukturierung der Finanzierung von Investitionsmöglichkeiten sowie die Erbringung der damit im Zusammenhang stehenden Vermittlungsdienstleistungen; ferner Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung, Controlling, Teilnahme und Organisation von Anlageausschußsitzungen sowie die organisatorische Unterstützung bei Familientreffen, soweit all diese Leistungen erlaubnisfrei sind. Ferner die Finanzanlagenvermittlung nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO.
Unternehmensberatung
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