Wirtschaftliche Beratung von Inhabern großer Vermögen (privater und juristischer Personen sowie Stiftungen) zu Fragen der strategischen Vermögensaufstellung, die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen sowie Vermögen aller Art, deren Erwerb und Veräußerung und alle damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte und Tätigkeiten, die Übernahme von Dienst- und Managementverträgen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Betreuung vermögender Kunden aller Art (z.B. Analyse, Organisation, Überwachung und Steuerung von Vermögen) sowie die allgemeine Unternehmensberatung und Erbringung von Family-Office-Dienstleistungen aller Art, soweit keine Erlaubnispflicht nach dem KWG besteht. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach dem Kreditwesen-, Rechtsberatungs- und Steuerberatungsgesetz sind ausgenommen.
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