Analyse von Finanz- und Vermögensstrukturen privater Kunden und Erarbeitung von Vorschlägen zur Optimierung ihres privaten Finanz- und Vermögensportfolios sowie Vermittlung von Finanzprodukten (z.B. Fondspolicen, Aktien und Rentenfonds, Beteiligungen, Immobilien und Immobilienfonds und ähnliches verschiedener Anbieter), welche zur strategischen Repositionierung der Finanzen und des Vermögens der Kunden sinnvoll erscheinen. Geschäfte in Sinne des KWG sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
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