Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und juristischen Personen in Fragen der Vermögensstrategie und Finanzplanung sowie Durchführung von Vermögenscontrolling-Dienstleistungen und anderer Dienstleistungen, die Vermögens- und Finanzplanungsfragen betreffen. Es werden ausschließlich Beratungsdienstleistungen durchgeführt, die keiner Erlaubnis gemäß KWG, GewO oder vergleichbaren Gesetzesregelungen bedürfen. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vermögens- und Finanzplanungsthemen.
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