Betrieb eines Meinungsforschungsinstituts der Finanzbranche für finanzielle Verbraucherfragen sowie für Fragestellungen der sozialen Sicherungssysteme, der Vermögensbildung und der Absicherung von Risiken sowie aller sonstigen finanzwirtschaftlichen Themengebiete der privaten Haushalte und Unternehmen sowie Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Berufsbild der Finanzbranche. Zu den Aufgaben gehört ebenso die Erstellung von Gutachten im Bereich des Finanzmarktes, das Anbieten von Weiterbildungsmaßnahmen in der Finanzdienstleistungsbranche sowie die Erbringung von Medien- und Informationsdienstleistungen.
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