Betreuung von Vermögensträgern in Vermögensfragen aller Art. Darüber hinaus Finanzplanung auf Grundlage einer Analyse der Liquiditätssalden bei unterschiedlichen Szenarien, strategische Planung des Vermögens im Rahmen einer volkswirtschaftlichen Analyse, Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO und Tätigkeiten als Makler gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO. Ausgenommen ist jegliche Tätigkeit, die nach gesetzlichen Vorschriften des Kreditwesengesetzes (KWG) einer besonderen Genehmigungs- und/oder Erlaubnispflicht unterliegt.
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