Unabhängige und individuelle Beratung von Privatpersonen und von Unternehmen im Bereich Versicherung und Finanzdienstleistung; Bedarfsermittlung und Risk-Management; Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistung; Vermögensaufbau und Vermögenssicherung; Konzepterstellung, -Umsetzung und Überprüfung der privaten, betrieblichen und staatlich geförderten Altersvorsorge und Vermittlung solcher Produkte, nicht aber Rechtsberatung; laufende Betreuung der Mandanten.
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