Finanzplanung für natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen auf der Grundlage einer Analyse der Liquiditätssalden für unterschiedliche Szenarien, die strategische Planung des Vermögens im Rahmen einer wirtschaftlichen Analyse, die Durchführung von Schulungen, Seminaren und Ausbildungsveranstaltungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Finanz- und Wertpapierdienstleistungen, insbesondere gemäß § 1 Abs. 1a Keditwesengesetz und § 2 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz.
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