Bundesweite Vermittlung und Betreuung von Finanzprodukten (Versicherungsverträgen, Fonds, Krediten, Baufinanzierungen usw.), die Bewertung und Analyse bestehender Verträge, die Risikoanalyse und Bedarfsermittlung, Prämienprüfung, Angebotserstellung, Unterstützung bei der Schadensabwicklung sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Weiter ist Gegenstand die Durchführung von Finanzanalysen mit dem Ziel, individuelle Investment- und Vorsorgeplanungen zu entwickeln. Bankgeschäfte und Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Depotgesetz, Rechtsberatungsgesetz, oder dem Steuerberatungsgesetz genehmigungspflichtig sind, sind nicht Gegenstand des Unternehmens, ebenso nicht die Verwaltung fremden Vermögens im eigenen oder fremden Namen.
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