1. Beratung von privaten und juristischen Personen in Angelegenheit der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, 2. Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen in Angelegenheit der Produkt- und Konzeptgestaltung, Softwareentwicklung und des Marketing/ der Verkaufsförderung, 3. Vermittlung von Versicherungen, 4. Vermittlung von Investmentfonds.
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