Nachfolge und Vermögensplanung (estate-planing) ohne Steuer- und Rechtsberatung sowie ohne Geschäfte, die der Aufsicht des Bundesamtes für Finanzdienstleistungswesen (BAFin) unterliegen, Honorarberatung in Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, Investment- und Anlageberatung, Finanz- und Vorsorgeanalyse, Beratung von Stiftungen und sonstige Beratungen im Versicherungs- und Anlagenbereich, die keiner weiteren Genehmigung bedürfen sowie die Vermittlung von Versicherungen.
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